2023年5月25日下午，深圳环一信息咨询有限公司中国区总经理毛加瀚、运营中心负责人孙丽丽一行莅临深圳市前海金融同业公会（下称“同业公会”）交流，同业公会执行副会长雷振锋、秘书长邓志为、会员服务部部长颜雪丽出席接待。
毛加瀚介绍了环一香港总部和深圳公司的运营情况，他介绍，环一香港总部为植根香港的多元化金融服务机构，业务遍及香港及中国内地，是香港最具规模的理财顾问公司之一。深圳环一是集团在中国内地设立的运营服务中心，近期在前海扩增了近500平米的办公场地，主要用以增设科技研发部门，为香港总部提供后台服务，并培养相关中高层科技人才。作为同业公会的会员单位，环一希望加大双方合作力度，借助同业公会的平台优势，更好地拓展环一在深的客户及业务资源。
雷振锋表示，前海是深港两地合作的重要平台，也是粤港澳大湾区建设的重要支点。同业公会自成立以来，一直致力于为会员单位搭建资源共享、合作共赢的平台，推动深港两地业界深入交流、紧密合作，为粤港澳大湾区高水平发展贡献力量。同业公会将继续发挥自身的特点和优势，为环一在前海的发展提供支持。
邓志为介绍了前海的发展规划和最新政策。他表示，“前海金融30条”充分体现了大陆支持深港交流的态度，环一作为纯港资机构，可以考虑在国家支持的窗口期，争取申请基金销售、保险代理、投顾、双Q等牌照，或者设立金融科技、风投等子公司，争取相关政策支持，进一步拓展大陆市场。
双方围绕人才招聘、投资者教育、资格认证、政策解读、保险合作等领域展开深入探讨，期望把握深港金融合作宝贵机遇，以优势互补、互利共赢的原则，不断拓展互利共赢的合作新空间。