12月18日，由经济观察报主办的2024年金融发展论坛暨卓越金融企业盛典圆满落幕。经权威媒体及专业机构评选，凭借近年来固收产品的稳健业绩和出色的债券投资能力，恒生前海基金荣膺经济观察报2024年卓越金融企业盛典“年度卓越固收投资基金公司”。
经济观察报金融发展论坛暨卓越金融企业盛典自2012年以来，已成功举办至第十三届。作为集权威性、专业性、公益性、创新性、持续性于一体的金融全行业评选活动，旨在通过专业机构、行业专家、数据统计的评审及调研，从服务能力、收益能力、创新能力、风险控制能力、社会责任等多维度作为考评标准，挖掘更多优秀及有潜力的金融机构，表彰本年度推动行业发展有突出贡献的机构与品牌。此次获得“年度卓越固收投资基金公司”荣誉，体现了专业机构、业内专家及主办方对恒生前海基金固收产品业绩及其债券投资能力的充分肯定。
作为一家港资控股公募基金公司，成立于2016年的恒生前海基金在竞争激烈的市场中厚积薄发，已打造出一支行业经验丰富、实力突出的固收投研团队，形成投资、研究、交易一体化的投研体系，在大类资产、信用债策略、利率债策略、转债和现金管理等方面分类研究、交叉配合，旗下已涵盖纯债、一级债基、二级债基、偏债混合、债券指数、封闭债基等多种固收类型产品，整体投资业绩稳定优异，在银河证券、海通证券两大评价机构中均排名前列。
根据海通证券发布的《基金公司权益及固定收益类资产业绩排行榜》，截至2024年9月30日，恒生前海基金近2年固收类绝对收益率6.68%，同类排名30/161，位于同类前19%分位；近3年固收类绝对收益率10.59%，同类排名37/143，位于同类前26%分位。据悉，恒生前海基金已连续五个季度实现近2年维度固收类绝对收益率均排名全市场前25%的佳绩。另根据银河证券基金评价中心数据，恒生前海基金过去2年债券投资主动管理收益率6.86%，同类排名30/127，位于同类前24%，同样位于行业的中上游。
近年来，债市走出慢牛行情，恒生前海基金抓住机遇，打造出不少历经牛熊考验的固收产品代表之作，旗下“恒”系列产品独树一帜，多点开花，各类型债券代表产品业绩均排名市场前列，为投资者提供卓越的投资回报。据悉，恒生前海基金于2019年成立的一只纯债基金，截至目前该基金每年都能实现正收益，即使在熊市阶段，依然体现其出色的风险控制能力，客户体验较佳，截至11月末该纯债基金A类近三年业绩银河排名稳居同类前15%，并获得海通证券三年期五星评级。
另外其旗下2021年成立的一只二级债基，凭借基金经理出色的资产配置和择券择股能力，各阶段业绩均表现亮眼，截至11月末该二级债基A类近两年业绩银河排名稳居同类前10%，并曾于今年11月创出净值历史新高。在偏债混合的产品上，恒生前海基金也颇有建树，旗下的的偏债混合基金历史业绩表现不俗，截至11月末该二级债基A类近两年业绩银河排名稳居同类前12%，并同时获得海通证券、银河证券的三年期五星评级。
凭借卓越的固收投资回报，恒生前海基金的固收类基金受到市场众多投资者的青睐，固收规模保持稳健增长，其曾于2021年-2023年期间连续12个季度实现固收规模正增长。根据公开数据显示，截至2024年9月30日，恒生前海基金债券型基金规模达141.55亿元，近2年增长率高达110.61%。
展望后市，恒生前海债券基金经理李维康表示，当前支持性货币政策基调稳定不变，未来或仍有降准降息空间，政策利率、存款利率、同业存款利率都存在持续调降的可能性，债市仍未到牛熊转换的关键节点。利率债方面，短端债券收益率依然有下行机会，未来叠加降准降息后动态收益后仍然可能高于货基收益。在资本新规的大背景下，短期利率债具备不错的货币替代价值。随着货币宽松政策的推进和化债进程的持续，长期亦有下行空间。信用债方面，2025年在化债政策延续的大背景下，预计城投债发行端趋于偏紧态势，同时提前偿还现象会有所增加，净融资规模继续收缩。而在需求端，机构配置资金规模仍较大，信用债供需延续有利态势。未来随着广谱利率继续调降，利差仍有压缩空间，不过总体债券市场走势在节奏上可能略显曲折，诸如2025年财政力度的博弈、基本面修复斜率、权益市场上行等因素均可能造成冲击。短线上利好密集下行幅度较大亦可能会有所调整，但总体而言，如有调整仍是良好的买入时机。
展望未来，恒生前海基金表示将继续秉持价值投资、长期投资的理念，在产品布局上时刻以为持有人创造价值为准绳，积极发挥港资背景优势，利用股东资源及丰富的资产管理经验，持续完善产品线，力争在不同的经济周期和不同市场环境下为投资者提供更丰富、更多元、更合适的资产配置及投资工具，以满足投资者全天候的投资需求，矢志为广大投资者创造长期稳健可持续的投资回报。
来源：经济观察报